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Olivia Burton, 23 anni, si trasferisce in California con il fidanzato, il ventiquattrenne Francis Morales, contro la volontà dei familiari. La madre di Francis, Lillian, è una devota cattolica che disapprova la convivenza del figlio ed esprime i suoi sentimenti sotto forma di crudeli cartoline a tema religioso. Nonostante queste obiezioni, i giovani amanti iniziano una nuova, eccitante vita insieme. Tuttavia, la loro felicità viene interrotta dopo che un incidente lascia Francis traumatizzato fisicamente ed emotivamente. Presto inizia a soffrire di incubi: sussurra qualcosa nel sonno a una persona che Olivia non vede e cammina nel sonno in angoli sconosciuti della casa. Questi episodi spaventano Olivia e suggeriscono anche che Francis le stia nascondendo qualcosa. La sua indagine porta a una scoperta terrificante e contorta; sono perseguitati dal fantasma del bambino prete Francis, un essere che è arrabbiato con la loro convivenza ed è venuto per punirli per i loro peccati.

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